사모펀드 란 (Private Equity Fund) 및 세계 순위 알아보기

최근 여러 금융관련 사건들이 수면 위로 떠오르면서 언론에서 관련 사건들을 다루는 비중이 커졌습니다. 일반인들에게 이러한 투자 기관들에 대해 의미가 다소 낯선 가운데 사모펀드 란 무엇일까요? 그리고 과연 어떤 회사들이 있을까요?

 

참고의 글

무료 영화 다시보기 다운로드 사이트 TOP 10

무료 실시간 TV 티비 보기 링크 사이트 TOP 10

1. 사모펀드 란?

일명 Private Equity 라고 불리는 사모펀드는 비공개적으로 소수의 자금을 모아 운영되는 일종의 투자회사를 말합니다.

비공개로 모집되는 만큼 이들에게 자금을 맡기는 투자자들로는 많은 자금을 관리하고 있는 기관 투자자, 그리고 높은 자산을 보유하고 있는 개인 투자자 등이 있습니다.

일반적으로 불특정 다수의 개인을 상대로 공모를 진행하는 일반적인 fund와는 달리 원한다고 해서 아무나 투자할 수 없는 것이 특징입니다. 

일반적으로 단기적이 아닌 적어도 5~7년 간의 장기적인 투자기간을 두고 운영됩니다. 그들은 이렇게 얻은 높은 자본을 활용하고 관리하여 레버리지를 활용하여 기업의 지분을 매입하는 등의 투자 활동을 합니다.

 

일시적으로 가치가 급격하게 떨어진 기업의 지분을 매입하여 구조조정 후 회복하여 매각하거나, 혹은 스타트업의 지분 인수 후 상장 (IPO)를 통해 막대한 이익을 남기는 방식을 사용하기도 합니다.

또한 대규모 투자가 필요한 경우, 위험을 줄이기 위해 다른 회사와 제휴하여 필요한 자본을 늘리고 위험을 줄이는 방식을 취하기도 하지만, 전체적인 리스크는 상당히 높은 편입니다.

대부분의 회사들은 바이오나 어느 특정 분야에 대한 전문 지식이 있는 하나 이상의 산업이나 투자 전략을 전문으로 합니다.

그렇다면 전 세계적으로 유명한 회사에는 어떤 회사들이 있을까요? 해당 업계의 보고서를 중심으로 TOP 5를 알아 보았습니다.

 

무료 영화 다시보기 다운로드 사이트 TOP 10

 

2. 사모펀드 순위

1) 블랙스톤 그룹 (Blackstone Group Inc.)

1985년에 설립된 회사로 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 전 세계 금융의 중심이라고 할 수 있는 런던, 홍콩, 베이징과 두바이에 지사를 두고 있습니다.

2020년 기준 전 세계 자산 총액은 5백억 달러가 넘습니다.

자본이 막대한 만큼 어느 특정 분야가 아닌 에너지와 소매, 기술 등 광범위한 분야에 투자를 진행하고 있으며, 부동산과 신용 분야에도 투자하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

2. 노이베르거 베르만 (Neuberger Berman Group LLC)

노이베르거는 총 투자액이 356억 달러, 대체투자액 역시 그보다 높은 890억 달러를 기록하며 전 세계 가장 큰 규모를 가지고 있는 투자 회사 중 하나입니다.

특히 대체 투자에 대한 경험이 30년이 넘는 회사로 전 세계 7개 지역에 160명 이상의 전문가들을 고용하고 있습니다.

 

3. 아폴로 글로벌 매니지먼트 (Apollo Global Management Inc.)

1998년 뉴욕에서 설립되었으며 총 투자액은 770억 달러에 달합니다. 기업의 기회적 매수 및 매각, 기업 개척 및 스타트업 등 다양한 기업에 투자하며 수익을 창출하고 있습니다

4. 칼라일 그룹

전 세계 1,7775명 이상의 전문가를 보유하고 있으며, 미국 뿐 아니라 남미, 유럽, 아프리카, 중동, 아시아 및 호주 등지에 총 32개의 사무실을 운영하고 있는 세계적인 Fund 회사입니다.

1987년 설립되었으며 워싱턴 DC에 본사를 두고 있습니다. 총 운용금액은 860억 달러로 주로 에너지 분야에 대한 투자에 집중되어 있습니다.

5. KKR & Co. Inc.

1976년 뉴욕에 설립된 회사로 전문분야는 대규모 레버리지 바이아웃 (LBO) 방식의 운영으로 잘 알려져 있습니다. 

레버리지 바이아웃 (Leverage Buyout)은 인수 대상 기업의 자산을 담보로 자금을 빌려 기업을 인수한 후 투자를 통해 기업의 가치를 높이는 방식을 뜻합니다. 기업이 정상화된 이후 다시 매각할 경우 몇 배의 차익을 남길 수 있어 M&A 방식으로 선호되는 방법이기도 합니다.

인수되는 기업의 자산을 활용하기 때문에 적은 자금으로도 기업을 인수할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 금리가 높은 시기 기업 매각 수익보다 금리가 높을 경우 큰 손해를 볼 수 있는 방식이기도 합니다.

리스크가 높지만 다양한 방식으로 수익률을 높이고 있는 세계적인 사모펀드 순위 및 그 투자기법들을 알아 보았습니다.

 

넷플릭스 영화 추천 (2020년) TOP 10